Negociação pode chegar a 56,06% e resultar em nova gigante do setor de celulose mundial
 
A Votorantim Celulose e Papel (VCP) anunciou, ontem, a compra de 28,03% da Aracruz Celulose, operação que deve resultar na criação de uma das maiores empresas de celulose do mundo. O acerto consiste na aquisição de 127.506.457 ações ordinárias da Aracruz que pertencem às famílias Lorentzen, Almeida Braga e Moreira Salles, que formam a holding Arapar. A negociação foi fechada pelo equivalente a R$ 2,3 bilhões em valor presente, ou R$ 2,7 bilhões que serão pagos em seis parcelas prefixadas e sem reajuste, até julho de 2011. Parte dos recursos será captada pela VCP junto a sua controladora, a Votorantim Industrial.

A oferta apresentada à Arapar foi estendida para a Arainvest, do Grupo Safra, que detém outros 28,03% da Aracruz. A empresa tem até hoje para exercer seu direito de venda conjunta. Se for concretizada a compra de 56,06% do capital votante da Aracruz, a VCP encaminhará pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias, ao valor de 80% do preço ajustado.

A operação da VCP prevê reestruturação societária e aumento de capital. A companhia terá capacidade de produção de 5,8 milhões de toneladas por ano, mais de 1 milhão de hectares em áreas manejadas, sendo 40% de preservação, 15 mil funcionários e R$ 7 bilhões em receita líquida anual. O anúncio foi feito após a divulgação de outro Fato Relevante no qual a Aracruz comunica que chegou a acordo sobre a dívida com derivativos. No documento, a empresa se compromete a retomar o projeto de expansão da unidade de Guaiba a partir do primeiro semestre de 2011, o que foi comemorado pela governadora Yeda Crusius, que articulou o negócio.

Contudo, a aquisição deve mudar parte dos planos no RS. A meta é construir três fábricas até 2020 no país. 'Uma unidade que deve sair com bastante grau de certeza é no RS. A outra seria na Bahia, com a Veracel. E temos opção para a terceira, que pode ser no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais ou outra no RS', afirmou o diretor-geral da Votorantim Industrial, Raul Calfat.
 
(CP, 21/01/2009)